С 2025 года я веду дневник трейдера, где фиксирую свои мысли, заметки, самоанализ и результаты. Это помогает мне выстраивать системный подход к работе на рынке и дисциплинировать себя.

Трейдинг       

Вчера рынок акций продолжил снижение, а индекс МосБиржи временно пробил отметку 2900 пунктов, сформировав ложный пробой. После этого рынок начал восстановление.

Движения совпали с моими ожиданиями. Ранее я предполагал активные продажи в начале недели с последующим разворотом, по аналогии с прошлой неделей.

Однако, когда рынок резко пошёл вниз после пробоя 2900 пунктов, я закрыл свои прибыльные позиции в акциях Мечела (по 111,30 руб.) и Полюса (по 15 156 руб.) раньше, чем планировал. В итоге акции Полюса продолжили расти до 15 800 руб.

Сдался, убытки морально на меня давили, поймал за день до этого стоп в акциях Т-Технологии и вчера в акциях МосБиржи. Поэтому решил в тот момент забрать хоть какую-то прибыль, пока акции не пошли вниз вместе с рынком.

Приветствую, трейдеры и инвесторы! Продолжаю вести публичный дневник трейдера.

Здоровье

Проснулся в 7:00 утра, но тяжело из-за того, что лёг поздно. Продолжаю соблюдать утренние ритуалы: зарядка, медитация, иголки. 

Уже 5-й день нет головных болей. После длительной работы за ноутом по-прежнему появляются спазмы лестничной и трапециевидной мышц. Нужно купить подставку для мака, чтобы экран был на уровне глаз.

Трейдинг

На протяжении дня находился вне рынка перед данными по инфляции в России. Перед публикацией статистики разобрал лидеров роста и падения за последние 5 дней, а также отметил тех, кто был в течение дня лучше и хуже рынка.

Таким образом, отобрал акции для себя под любой сценарий. Инфляция неожиданно замедлилась и оказалось ниже прогнозов. На фоне произошло сильное открытие вечерней торговой сессии. 

Успел купил акции Полюса на пробое 15 000 руб. и МосБижри на откате. Также, с прошлого раза остаётся открытая позиция по Аэрофлоту. В результате в акциях было вчера две сделки. Итого чистая прибыль +66 809,31 руб.

Биржа сегодня отчиталась о финансовых результатах за 2023 г. по МСФО, а также сообщила дату заседания совета директоров, где будут рекомендованы дивиденды.

Что с финансовыми результатами?

МосБиржа ожидаемо показала сильные финансовые результаты по итогам года. Год был волатильные, много IPO. Поэтому комиссионные доходы выросли на 39,4% по сравнению с 2022 г. – до 52,2 млрд руб. 

Процентные доходы на фоне роста ключевой ставки ЦБ РФ и инвестиционного портфеля биржи увеличились на 22,8% – до 52,2 млрд руб. 54,9 млрд руб. 

Операционные расходы за 2023 г. выросли на 20,2% за счет создания резервов на выплату премий и мотивации сотрудников, а также маркетинговых расходов, связанных с платформой Финуслуги.

В результате, чистая прибыль МосБиржи составила 60,8 млрд руб., увеличившись на 65,7% год к году. Также, поддержку результатам оказало восстановление резервов по ожидаемым кредитным убыткам в размере 1,7 млрд руб.

Сколько дивидендов получит инвестор?

— Комиссионные доходы: 11,9 млрд руб. (+48,1% г/г)

— Чистый процентный доход: 9,0 млрд руб. (-23,8% г/г)

— Скорректированная EBITDA: 16,2 млрд руб. (+6,8% г/г)

— Чистая прибыль: 12,1 млрд руб. (+46,2% г/г)

Результаты Московской биржи относительно сильные. Комиссионные доходы биржи выросли на фоне роста доходов на всех сегментах. В частности, этому способствовал приток розничных инвесторов на фоне повышения тарифов и объёмов торгов биржи.

А вот процентный доход МосБиржи снизился из-за того, что деньги по счетам типа С были переданы в АСВ. При этом, операционные расходы остались на прежнем уровне. По итогам I пол. 2023 г. операционные расходы снизились на 8,7% год к году. В результате, мы увидели рост чистой прибыли биржи за отчётный период. 

Мы ожидаем роста финансовых показателей в III и IV кв. 2023 г. на фоне роста комиссионных доходов и процентных доходов на фоне роста ключевой ставки ЦБ РФ. Положительная динамика месяц к месяцу наблюдается во всех сегментах, кроме срочного рынка, а высокая ключевая ставка останется до конца года. Тем более, есть вероятность её роста на заседании Банка России в сентябре. #Обзор #MOEX

В конце каждой недели мы подводим промежуточные итоги и делимся результатами. На этот раз, итоги подвели с начала мая с учётом праздников.

11 июля 2022 г. - 800 000 руб.

8 мая 2023 г. - 1 338 642,25 руб.

Доходность портфеля: +67,33%

Индекс Московской биржи: +13,72%

Российский фондовый рынок ушёл в коррекцию на фоне падения цен на нефть в рублях, а также из-за распродаж на американском фондовом рынке. Кроме этого, участники рынка фиксировали прибыль перед длинными выходными. 

Это было в рамках наших ожиданий, драйверов для роста было всё меньше, а разговоры о скором контрнаступлении ВСУ оказывали дополнительное давление на российские акции. Поэтому мы открыли шорты по акциям Русала, МосБиржи и бумагам Мечела, на которых заработали +36 911,39 руб.

В результате, индекс МосБиржи за неделю упал на -4,07%, наш портфель Finrange NEW вырос на +5,77%. Мы продолжаем откровенно делиться результатами и рассказывать честно о наших успехах и неудачах. Хотите зарабатывать вместе с нами и вступить в закрытый чат? – оформите подписку на Finrange Premium.

МосБиржа не смогла собрать кворум для проведения годового собрания акционеров. На ГОСА акционеры должны были утвердить выплату дивидендов в размере 4,84 руб. на акцию. Биржа назначила новую дату годового собрания акционеров на 2 июня.

Значит дата закрытия реестра для получения дивидендов с мая переносится скорее всего на июнь-июль 2023 г. Учитывая настроения на рынке и перенос выплаты дивидендов, акции МосБиржи могут упасть до 100 руб.

Тем не менее, пока инвесторы получают автоматические уведомления от брокеров, что дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 12 мая 2023 г. В связи с этим, акции сильно выкупили перед праздниками, клиенты брокеров закрывали короткие позиции и покупали акции под дивиденды.

По идее 11 мая 2023 г. не должно быть дивидендного гэпа, так как собрание акционеров перенесли и дивиденды не утвердили. Если МосБиржа решит выплатить дивиденды — будет несколько нарушений, согласно статьи 42 об акционерном обществе.

🗣 А вы держите акции МосБиржи? 

Сегодня стало известно, что наблюдательный совет Московской биржи 7 марта рассмотрит вопрос о рекомендациях ГОСА по размеру дивидендов за 2022 г. Также в этот день, биржа опубликует финансовые результаты за 2022 г. по МСФО.

На фоне этого, котировки выросли на 4%, ускорив свой рост. Скорее всего, уже в ближайшее время акции МосБиржи будут стоить около 130 руб. Таким образом, бумаги отыграют обвал после начала СВО.

Напомним, ранее мы писали о привлекательности покупки акций МосБиржи под дивиденды: "Московская биржа может показать рекордную чистую прибыль за 2022 г. и вернуться к выплате дивидендов уже этой весной. Также, хотим напомнить, что компания из-за отсутствия выплаты дивидендов накопила денежную подушку. Поэтому биржа может направить более 10 руб. на акцию."

Хотите больше получать аналитических обзоров и комментариев по рынку акций — подписывайтесь на наш Telegram канал. Его читают уже 30 000 инвесторов!

❤️Хотите сказать «спасибо» нам? Лайки и репосты будут лучшей благодарностью.

На прошлой неделе Московская биржа опубликовала данные по объёму торгов за прошлый год. Общий объем торгов за год составил рекордные 1,1 квадраллиона руб. – это на 4,6% выше 2021 г. 

Основной рост пришёлся на денежный рынок, который вырос в годовом выражении на 41,2% – до рекордных 672,7 трлн руб. Остальные секции биржи ожидаемо показали снижение год к году из-за отсутствия нерезидентов на российском фондовом рынке.

В связи с рекордными объёмами торгов у биржи вырастут комиссионные доходы за 2022 г. Кроме этого, на фоне более высоких процентных ставок в 2022 г. по сравнению с предыдущим годом, вырастут процентные доходы.

Таким образом, Московская биржа может показать рекордную чистую прибыль за 2022 г. и вернуться к выплате дивидендов уже этой весной. Также, хотим напомнить, что компания из-за отсутствия выплаты дивидендов накопила денежную подушку. Поэтому биржа может направить более 10 руб. на акцию.

Возвращаемся к еженедельной публикации промежуточных итогов и комментариям по важным новостям, которые оказывают влияние на динамику акций. 

На этой неделе портфель «Finrange NEW» прибавил +0,26% до 960 388,65 руб. по сравнению со снижением индекса МосБиржи на -0,64% до 1944,75 пунктов. Такая динамика портфеля обусловлена за счёт открытия короткой позиции по привилегированным акциям Мечела в начале недели и удачного переворота в шорт по акциям Полюса в пятницу. #MTLRP #PLZL

Физлицам разрешили покупать золотые слитки без НДС. Правительство РФ приняло в первом чтении законопроекта о покупке физлицами слитков драгметаллов у заводов без НДС. Таким образом, может увеличиться ликвидность драгоценных металлов и спрос на них — это отчасти может привести к росту дополнительной выручки у золотодобытчиков. #PLZL

Московская биржа опубликовала торговые обороты за сентябрь 2022 г. Общий объем торгов на рынках МосБиржи за сентябрь сократился на 16,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 74,3 трлн руб. Основное падение торгов произошло на денежном, валютном и срочном рынках. Тем временем, объем торгов на российском фондовом рынке вырос на 33,9%. 

Сегодня МосБиржа сообщила, что в сентябре возвращается вечерняя торговая сессия. Об этом заявил директор департамента рынка акций Борис Блохин.